人材業界の商談トラッキング成功法とは？
人材業界におけるAIとSalesforceの活用による成功事例にもとづいた、100人規模の営業管理を一新する商談トラッキング成功法をまとめたハンドブックを公開いたしました。
1. はじめに
Salesforce（セールスフォース）を活用した営業支援・顧客管理で「共通するよくある課題」に対して、AIを活用することで何ができるのか？を、AI開発と提供を業務とする弊社が、人材業界のお客様への伴走支援を通して得たベストプラクティスをハンドブックにまとめた「AI×Salesforceで100人規模の営業管理を一新！人材業界の商談トラッキング成功法」を公開しました。
2. ハンドブック作成の背景
弊社は、営業組織の効率向上と業務効率化をサポートするために、コネクテッドセールス・プラットフォーム「Front Agent」を開発・運用しております。SFA/CMSツールとして、Salesforce（セールスフォース）を導入している企業における、顧客や商談情報の管理に課題が見えてきました。これらの課題を克服し、営業全体の生産性向上を促進するために、先行して活用して成功している企業の事例をもとに制作いたしました。
3. Salesforce（セールスフォース）におけるAI活用について
（１）この資料で解決する課題:
・営業の現場を管理するためにSalesforceを導入したが、現場負担が大きく、実際には上手く運用できていない
・顧客管理に明確な運用基準がなく、案件整理に手間と時間がかかっている
・担当者によって商談記録内容にバラつきがあり、上司は正確な分析ができない
（２）想定する読者:
・Salesforceを活用した商談記録や顧客管理に苦労している方
・営業現場の事務負担を減らし、1件でも多く営業したい方
・商談記録を活用して正確な分析をし、戦略を立てたい方
・AIを活用したSalesforce運用の最前線を知りたい方
（３）記事の一部抜粋:
・商談内容をAIが即座にSalesforceに自動レポート。現場での事務作業が大幅に削減されました。営業担当者はより多くの時間を顧客対応に費やすことができ、成約数も大幅にアップ。
・架電内容が可視化されたことで、会話設計に問題があることがわかった。顧客の関心を引き出すトークスクリプトを作ることができ、3ヶ月のアポ化率が8倍以上 に上昇。
・顧客情報の一貫性と効率的な管理が実現できるようになり、引き継ぎや他のメンバーへの情報共有が楽になりました。
4. 資料ダウンロード
ハンドブックの発行に伴い先着100名様限定でダウンロード可能なページを公開しました。Salesforceの活用促進と効果改善をもたらすAIの効果的な活用方法を提供することで、営業力の強化に貢献することを目指しています。ご興味のある方は、以下のリンクよりアクセスいただき、ご自由にダウンロードいただけます。弊社が提供する最新の知見をご活用いただき、ご自身の業務に役立てていただければ幸いです。