2024年8月最新版 活用事例付きのハンドブックを公開
損害保険会社向けに代理店教育を最適化するデータ解析の型化成功法をまとめたハンドブックを公開いたしました。
1. はじめに
営業プロセスの効率化や人材育成を強化するための施策に取り組む際に「共通するよくある課題」に対して、データの蓄積及びその活用で何ができるのか？を、AI開発と提供を業務とする弊社が、損害保険会社のお客様への伴走支援を通して得たベストプラクティスをハンドブックにまとめた「代理店教育を最適化！データ解析による型化の成功法」を公開しました。
2. ハンドブック作成の背景
ユミーは、営業組織の効率向上と業務効率化をサポートするために、コネクテッドセールス・プラットフォーム「Front Agent」を開発・運用しております。SFA/CMSツールを導入している企業における、顧客や商談情報の管理に課題が見えてきました。これらの課題を克服し、営業全体の生産性向上を促進するために、先行して活用して成功している企業の事例をもとに制作いたしました。
3. Salesforce（セールスフォース）におけるAI活用について
（１）この資料で解決する課題
・代理店の成果がなかなか改善されない
・営業の現場を管理するためにSFA/CRMを導入したが、現場負担が大きく、実際には上手く運用できていない
・担当者によって商談記録内容にバラつきがあり、正確な分析ができない
（２）想定する読者:
・代理店との取り組みに課題感がある方
・同業他社としっかり差別化した事業戦略を取りたい方
・SFA/CRMを活用した商談記録や顧客管理に苦労している方
（３）記事の一部抜粋:
・商談内容の成功パターンが可視化。顧客の関心の高い切り口を軸にトークスクリプトを再設計し、
営業の属人化が解消。
・蓄積した会話データから傾向解析。実際の発言からパターンを抽出し、具体的に寄与した会話の特徴を、担当者が再現できるように”視覚的に言語化”する
・議事録をSEOのように統計化、勝ち筋を捉える
4. 資料ダウンロード
ハンドブックの発行に伴いダウンロード可能なページを公開しました。ご興味のある方は、以下のリンクよりアクセスいただき、ダウンロードいただけます。弊社が提供する最新の知見をご活用いただき、業務に役立てていただければ幸いです。