2024年7月最新版 成功事例付きの導入実践編
SaaS事業者向けにThe Model型組織におけるコネクテッドセールス・プラットフォーム導入の実践編ハンドブックを公開いたしました。
1. はじめに
SaaS企業に代表されるThe Model型組織において、コネクテッドセールス・プラットフォームの導入事例をもとに、お客様への伴走支援を通して得たベストプラクティスをハンドブックにまとめた「The Model型組織におけるコネクテッドセールス・プラットフォーム導入の実践編」を公開しました。
2. ハンドブック作成の背景
ユミーは、営業組織の効率向上と業務効率化をサポートするために、コネクテッドセールス・プラットフォーム「Front Agent」を開発・運用しております。マーケティングからインサイドセールス、フィールドセールスそしてカスタマーサクセスと、The Model型の組織運用に欠かせないSFA/CMSツールを導入している企業における、顧客や商談情報の管理に課題が見えてきました。これらの課題を克服し、営業全体の生産性向上を促進するために、先行して活用して成功している企業の事例をもとに制作いたしました。
3. Salesforce（セールスフォース）におけるAI活用について
（１）この資料で解決する課題
・営業の現場を管理するためにSFA/CMSツールを導入したが、現場負担が大きく、実際には上手く運用できていない
・記録は残っているものの有効に活用できてない
・担当者によって商談記録内容にバラつきがあり、上司は正確な分析ができない
（２）想定する読者:
・Salesforceを活用した商談記録や顧客管理に苦労している方
・リードからパイプライン、そして顧客と一貫した管理体制を模索されている方
・商談記録を活用して正確な分析をし、戦略を立てたい方
・AIを活用したSFA/CRM運用の最前線を知りたい方
（３）記事の一部抜粋:
・個人とチーム、部署をシームレスに連携し、記録をもとにSEOのように統計化、勝ち筋を捉えることが可能に。
・部署、ツール間で分断されていた全情報が自動記録＆連携。情報のバトンが自動化されることで、営業コストが大幅削減！
・お客様とのあらゆる接点が自動記録され全フェーズが可視化！成功ノウハウが見える化され、営業チーム全体で売り上げアップ！
4. 資料ダウンロード
ハンドブックの発行に伴いダウンロード可能なページを公開しました。ご興味のある方は、以下のリンクよりアクセスいただき、ダウンロードいただけます。弊社が提供する最新の知見をご活用いただき、業務に役立てていただければ幸いです。