「税理士をサポートするAI」で営業力の強化に貢献
商談の自動議事録と成功パターンの解析を行う商談アシストプラットフォーム「Front Agent」を提供するUmee Technologies株式会社は、税理士の営業・顧客対応で「共通するよくある課題」に対して、AIを活用することで何ができるのか、をAI開発と提供を業務とする弊社が税理士のお客様への伴走支援を通して得たベストプラクティスを「2024年2月最新版：AIによる受任率向上戦略: 税理士の営業力強化の手引き」としてハンドブックにまとめました。
1. はじめに
商談の成功パターンから会話のアシストAIを自動生成する商談アシストプラットフォーム「Front Agent」を開発するUmee Technologies株式会社は、税理士のプロフェッショナルに向けて、最新の「2024年2月最新版： AIによる受任率向上戦略: 税理士の営業力強化の手引き」を公開しました。
2. ハンドブック作成の背景
Umee Technologiesは、営業組織の効率向上と業務効率化をサポートするために、商談アシストプラットフォーム「Front Agent」を開発・運用しております。税理士のお客様への伴走支援を通して、業界共通の営業活動における課題が浮かび上がりました。これらの課題を克服し、業界全体の生産性向上を促進するために、「 AIによる受任率向上戦略: 税理士の営業力強化の手引き」を制作いたしました。
3.税理士の営業力強化に向けて
（１）この資料で解決する課題
・営業の苦手な税理士先生の営業力が底上げされる
・クライアントから信頼獲得できるレポートティング
・同業他社との明確な差別化を提案する
（２）想定する読者:
・所属税理士全体の営業力を底上げしインバウンドの受任率を向上したい方
・同業他社としっかり差別化した事業戦略を取りたい方
・AIを活用しテレアポの抜本的な改革を考えたい方
（３）記事の一部抜粋:
・会話傾向をAIが分析。トップパフォーマーの要因解析、成約傾向の高い会話、心理傾向、潜在ニーズなどのデータ分析結果に基づいて、ローパフォーマーの会話設計を改善する事で受任率向上に繋がりました。
・顧客対応した内容報告のCRM/SFAへのAI自動報告により、作業が大幅に削減しました。これにより、税理士はより多くの時間を顧客提案に費やすことができました。
・電話の会話内容から、対面やWEB面談の録画まで、あらゆる顧客接点で会話の記録が自動化され、顧客情報の一貫性と高次元なRPA(ロボット・プロセス・オートメーション)が実現できました。
本「受任率向上戦略」を多くの税理士がお読み頂くことにより、税理士業界全体の生産性向上および業務効率化の一助となれば幸いです。
4. 資料ダウンロード
ハンドブックの発行に伴い先着100名様限定でダウンロード可能なページを公開しました。税理士業界におけるAIの効果的な活用方法を提供することで、業界のさらなる発展に貢献することを目指しています。ご興味のある方は、以下のリンクよりアクセスいただき、ご自由にダウンロードいただけます。弊社が提供する最新の知見をご活用いただき、ご自身の業務に役立てていただければ幸いです。
Umee Technologies株式会社は、皆様の業務効率化とビジネスの成長をサポートするために、これからも様々な情報提供を続けてまいります。ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
□Umee Technologies（ユミーテクノロジーズ）について
会話をリアルタイムに支援する人協調型AI・自然言語処理の研究、ソリューションへの落とし込みを専門領域とし、「話術の視覚インストール時代」の実現を目指しています。
Umee Technologiesは国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。
会社名 ：Umee Techonologies株式会社
代表者 ：代表取締役社長 新納弘崇
所在地 ：〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内
設立日 ：2019年5月
事業内容：・AI商談アシストプラットフォーム「Front Agent®」の開発・販売
・会話心理モデル構築及び嗜好性情報提案エンジン「Deep Insight Engine™」の研究開発
・フルスタック開発支援およびコンサルティング
【Copyright/商標】
※ 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
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