2024年8月最新版 AI×Salesforceで業務効率化
不動産ディベロッパー事業者向けにAIとSalesforceの活用による業務効率化と新人育成コストを劇的に削減する最新手法をまとめたハンドブックを公開いたしました。
1. はじめに
Salesforce（セールスフォース）を活用した営業支援・顧客管理で「共通するよくある課題」に対して、AIを活用することで何ができるのか？を、AI開発と提供を業務とする弊社が、不動産ディベロッパー業界のお客様への伴走支援を通して得たベストプラクティスをハンドブックにまとめた「AI×Salesforceによる業務効率化！新人育成コストを劇的に削減する最新手法」を公開しました。
2. ハンドブック作成の背景
ユミーは、営業組織の効率向上と業務効率化をサポートするために、コネクテッドセールス・プラットフォーム「Front Agent」を開発・運用しております。SFA/CMSツールとして、Salesforce（セールスフォース）を導入している企業における、顧客や商談情報の管理に課題が見えてきました。これらの課題を克服し、営業全体の生産性向上を促進するために、先行して活用して成功している企業の事例をもとに制作いたしました。
3. Salesforce（セールスフォース）におけるAI活用について
（１）この資料で解決する課題
・営業の現場を管理するためにSalesforceを導入したが、現場負担が大きく、実際には上手く運用できていない
・顧客管理に明確な運用基準がなく、案件整理に手間と時間がかかっている
・担当者によって商談記録内容にバラつきがあり、上司は正確な分析ができない
（２）想定する読者:
・同業他社としっかり差別化した事業戦略を取りたい方
・Salesforceを活用した商談記録や顧客管理に苦労している方
・AIを活用したSalesforce運用の最前線を知りたい方
（３）記事の一部抜粋:
・商談内容をAIが即座にSalesforceに自動レポート。現場での事務作業が大幅に削減されました。営業担当者はより多くの時間を顧客対応に費やすことができ、成約数も大幅にアップ。
・架電内容が可視化されたことで、会話設計に問題があることがわかった。顧客の関心を引き出すトークスクリプトを作ることができ、3ヶ月のアポ化率が8倍以上 に上昇。
・顧客情報の一貫性と効率的な管理が実現できるようになり、引き継ぎや他のメンバーへの情報共有が楽になりました。
4. 資料ダウンロード
ハンドブックの発行に伴いダウンロード可能なページを公開しました。ご興味のある方は、以下のリンクよりアクセスいただき、ダウンロードいただけます。弊社が提供する最新の知見をご活用いただき、業務に役立てていただければ幸いです。