2024年8月最新版 活用事例付きハンドブックを公開
SaaS事業者の代表的なThe Model型組織におけるIS＆FSチームで、トップ営業マンを育成するためのAI活用によるリスキリング最新ガイドとして、2024年8月最新版の活用事例付きハンドブックを公開いたしました。
1. はじめに
SaaS事業者における代表的なThe Model型の組織。なかでも特に営業として顧客との商談を担当するIS（インサイドセールス）やFS（フィールドセールス）での、CRMを活用した営業支援・顧客管理で「共通するよくある課題」に対して、AIを活用することで何ができるのか？を、AI開発と提供を業務とする弊社が、BPO業界のお客様への伴走支援を通して得たベストプラクティスをハンドブックにまとめた「【SaaS事業者向け】IS＆FSトップ営業マン育成： AI時代のリスキリング 最新ガイド」を公開しました。
2. ハンドブック作成の背景
ユミーは、営業組織の効率向上と業務効率化をサポートするために、コネクテッドセールス・プラットフォーム「Front Agent」を開発・運用しております。キントーンやSalesforceといったSFA/CMSツールを導入している企業における、顧客や商談情報の管理に課題が見えてきました。これらの課題を克服し、営業全体の生産性向上を促進するために、先行して活用して成功している企業の事例をもとに制作いたしました。
3. SaaS事業者におけるリスキリング
（１）この資料で解決する課題
・営業の現場を管理するためにSFA/CMSツールを導入したが、現場負担が大きく、実際には上手く運用できていない
・記録は残っているものの有効に活用できてない
・担当者によって商談記録内容にバラつきがあり、上司は正確な分析ができない
（２）想定する読者:
・Salesforceを活用した商談記録や顧客管理に苦労している方
・リードからパイプライン、そして顧客と一貫した管理体制を模索されている方
・商談記録を活用して正確な分析をし、戦略を立てたい方
・AIを活用したSFA/CRM運用の最前線を知りたい方
（３）記事の一部抜粋:
・個人とチーム、部署をシームレスに連携し、記録をもとにSEOのように統計化、勝ち筋を捉えることが可能に。
・部署、ツール間で分断されていた全情報が自動記録＆連携。情報のバトンが自動化されることで、営業コストが大幅削減！
・お客様とのあらゆる接点が自動記録され全フェーズが可視化！成功ノウハウが見える化され、営業チーム全体で売り上げアップ！
4. 資料ダウンロード
ハンドブックの発行に伴い先着100名様限定でダウンロード可能なページを公開しました。ご興味のある方は、以下のリンクよりアクセスいただき、ご自由にダウンロードいただけます。弊社が提供する最新の知見をご活用いただき、ご自身の業務に役立てていただければ幸いです。