営業現場は、入力から開放される！AI議事録でZohoの自動管理を実現する実践ガイドを公開

Front Agent × Zoho の活用事例

1. よくある営業現場の声

「商談記録や顧客情報を管理したい」
「記録内容を元に分析し、戦略を立てたい」

営業支援・顧客管理のためにZoho（ゾーホー）にを導入し活用する営業会社における「共通するよくある課題」に対して、AI開発と提供を業務とする弊社が、アシスタントAIによるデータ活用を推進し、営業プロセスを可視化、さらにそのデータを解析し人材育成の強化に活用した事例をもとにまとめた「営業現場は、入力から開放される！AI議事録でZohoの自動管理」と題した実践ガイドを公開しました。

2. ハンドブック作成の背景

ユミーは、営業組織の効率向上と業務効率化をサポートするために、コネクテッドセールス・プラットフォーム「Front Agent」を開発・運用しております。キントーンやSalesforceといったSFA/CMSツールを導入している企業における、顧客や商談情報の管理に課題が見えてきました。これらの課題を克服し、営業全体の生産性向上を促進するために、先行して活用して成功している企業の事例をもとに制作いたしました。

3. 営業業務で活躍しているAIの活用法

（１）この資料で解決する課題

・営業の現場を管理するためにSFA/CMSツールを導入したが、現場負担が大きく、実際には上手く運用できていない
・記録は残っているものの有効に活用できてない
・担当者によって商談記録内容にバラつきがあり、上司は正確な分析ができない 

（２）想定する読者:
・Zohoを活用した商談記録や顧客管理に苦労している方
・リードからパイプライン、そして顧客と一貫した管理体制を模索されている方
・商談記録を活用して正確な分析をし、戦略を立てたい方
・AIを活用したSFA/CRM運用の最前線を知りたい方

（３）記事の一部抜粋:
・担当者の作業負担がほぼゼロ！商談内容をAIが即座にZohoに連携して自動入力。
・顧客管理がカンタンに！商談内容が自動蓄積され、すべての顧客接点が一元管理可能に。
・ZohoをAIがサポートして、本当にやりたかったことを実現できる。